Rio de Janeiro, 31 décembre 1999. Pour le prix de sa liberté, Joao doit éliminer avant minuit son meilleur ami. Pendant ce temps, Maria, une jeune femme terrasée par un chagrin d'amour, décide de mettre fin à ses jours. Le destin fera le reste, à minuit, sur le toit d'un immeuble surplombant la plage de Copacabana...
Paco vit avec sa mère en face du périphérique de Sao Paulo. Tandis qu'elle ne rêve que de revoir son Pays Basque natal, lui veut devenir acteur. Leurs projets sont dramatiquement bouleversés quand Paco fait partie des 800 000 brésiliens prêts à quitter le pays après la loi du 16 mars 1990, prévoyant la confiscation de toutes les épargnes.
