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1962 : lors d’un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l’existence de mondes parallèles. Mais personne n’y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant : une curieuse formation nuageuse dans le ciel ; la présence fantomatique de Karin, cette jeune pianiste qui l’obsède et semble tout savoir de lui… Et ces personnes victimes d’accidents étranges dans la montagne ? Le réel semble bien fragile en ce lieu.
Printemps 1961. Le jeune Siggi, 21 ans, vient s’installer chez sa tante à Dresde dans l’espoir de trouver du travail. Il tombe follement amoureux de la poétesse Luise qui l'introduit au sein du fameux club de danse '' Le Perroquet Rouge '' et lui présente son mari Wolle. Siggi y découvre un monde entièrement nouveau et fascinant tout en tentant vainement de résister à sa passion pour Luise. « Le Perroquet Rouge », véritable lieu de liberté où les jeunes écoutent du rock’n’roll et dansent jusqu’à l’aube, ne tarde pas à attirer l’attention de la Stasi...
Probeck organise le braquage d'une filiale de la Caisse d'Epargne. Apres avoir seduit Jutta, la femme du direc-teur qui devient sa complice, il dirige, le jour venu, les operations depuis sa chambre d'hotel. Des l'ouverture de la banque, deux de ses comparses prennent en otage les employes.
Lors d'une operation de police, l'inspecteur Karl Simon croit reconnaitre son ami, Heinz Schaefer, avec qui il a autrefois travaille au sein d'un commando special d'intervention. Mais l'etrangete de l'affaire, c'est que Schaefer s'est suicide quatre ans plus tot apres avoir tue son enfant, handicape mental.
