Un homme, Ivan, retourne à Manille, apparemment sans but précis. Au gré de son errance et de ses rencontres, l’écrivain déambule dans la mégapole fascinante à la recherche de son passé et du sens de son existence.
Depuis deux ans, Ivan, un ecrivain, vit a Manille ou il mene une quete existentielle, a la recherche de lui-meme et de ses aspirations. En errant dans la ville, il rencontre des prostituees dans les bars et les boites de nuit.
Tokyo, 1936. La serveuse Abe Sada devient la maîtresse de son patron, Kichizo. Leur relation se transforme en une sorte de rituel érotique et morbide où aucun des deux n'arrive à satisfaire sa soif de possession. Cette passion s'achèvera tragiquement pour Kichizo.
