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Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse étoile. Tandis que les répétitions du ballet final s’intensifient, les deux femmes deviennent de plus en plus proches...
Fresque contemporaine inspirée du mythe d'Orphée et Eurydice, ''Blush'' est composé d'histoires d'amour qui se recoupent parfois : coups de foudre, émotions primitives, séparations et séductions, fuites, pertes et quêtes, luttes et apaisements ; des histoires ou les frayeurs et désirs prennent les traits de métamorphoses animalières.