Kenji vit de petits boulots sans envergure, transportant des clients ivres et des prostituées jusqu'à chez eux. Sa vie est pourtant bouleversée lorsqu'il rencontre Chiyoko, sa mère, qui l'avait abandonné alors qu'il était enfant. Par la même occasion il fait une autre étonnante découverte : Chiyoko a un autre fils, adolescent, son demi-frère...
Au Japon, a la fin du moyen-age, Onimaru est adopte par les pretres qui servent la montagne de Feu. Defiant les rites seculaires, le jeune vagabond s'eprend de Kinu, la fille des Yamabe, qui en epouse un autre, avant de mourir Onimaru devient le Seigneur de la Montagne, et sa cruaute n'a alors d'egal que son amour pour la defunte.
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