A la mort de sa mère, Grace, 14 ans, retourne en Afrique retrouver son père Gary. Mais celui-ci, victime d'un accident d'avion, tombe aux mains d'une bande de guérilleros en quête de diamants. Face à l'impuissance des secours, Grace se lance à la recherche de son père, accompagnée de Kadjiro, ancien guide de la famille.
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Dans un petit village isolé du Népal, un jeune homme vigoureux conduit, contre l'avis des sages, une caravane au-delà des montagnes de l'Himalaya.
Le fils aîné de Tinlé, le vieux chef d'un village du nord-ouest de l'Himalaya, vient de mourir. Karma, que Tinlé tient responsable du décès, lève la caravane de yaks contre sa volonté. Les jeunes du village le suivent. Au jour fixé par les Dieux, Tinlé et ses vieux compagnons partent à leur tour. Le duel ancestral avec la montagne recommence.