Attiré par la propagande stalinienne, un couple franco-russe regagne l'URSS où il se retrouve bientôt prisonnier de la dictature soviétique.
A la mort de sa mère, Martin retrouve son père, qu'il ne connait pas. Celuici, responsable d'une réserve africaine est inquiet de l'absence inexpliquée des éléphants. Avec ses amis, Fofana et Victor, Martin s'initie à l'Afrique hétéroclite, avant de braver la magie des sorciers pour ramener les éléphants de son père à la réserve.
Un regard actuel et plein de tendresse sur l'adolescence. Emilien rêve de s'acheter un ordinateur. Pour y parvenir, il est prêt à tous les sacrifices, même à s'improviser babysitter. Mais à 40 Frs de l'heure le chemin qui mène au bonheur est très long et à 14 ans les rêves sont fragiles.
A la suite du décès de sa mère, un jeune garçon rejoint en Afrique son père, qu'il ne connaît pas, et s'habitue peu à peu à son nouvel environnement.