A 35 ans, Rachel, une institutrice, s'apercoit qu'elle va devenir vieille fille. L'été arrive et elle espère bien rencontrer l'âme soeur durant ses vacances. Elle retrouve un ami d'enfance, Nick, avec qui elle a sa première experience amoureuse. Mais Nick lui dit être marié. Aussi, elle rentre chez elle et reprend sa vie solitaire.
Pete, un etudiant, et sa femme Henriette, une vendeuse, ont besoin de 3000 dollars pour speculer sur les tripes de porc. Henriette emprunte l'argent a un gangster. Le contrat n'ayant pu etre signe et ne pouvant rendre l'argent, elle se livre a la prostitution et au trafic de drogue. Finalement les tripes montent et ils remboursent leurs dettes
Apres avoir deserte l'armee americaine, Evan Bonner s'est refugie a Marrakech. Un ami, Fitzgerald, organise son retour au pays. Evan fait la connaissance de Deidre, un mannequin, et lors d'une escale a Paris, ils ont une liaison. Evan decide de se constituer prisonnier et Deidre sait qu'il lui faudra attendre cinq ans avant de le revoir.
Arizona, 1962. Sherri et Bob attendent leur cinquième enfant. Mais leur vie est bouleversée lorsqu'ils apprennent qu'en Europe, des femmes ayant pris un sédatif appelé la Thalidomide avaient donné naissance à des enfants sans membres. Sherry, qui a pris ce produit, décide de mettre un terme à sa grossesse.
