Molly et Terry forment avec leurs enfants, Tim, Katy et Steve, une troupe de variété: «Les Cinq Donahue». Tim s'éprend de Vicky qu'il veut intégrer à la troupe familiale.
Roger Grant, qui a délaissé la musique classique pour le ragtime, monte un orchestre de jazz. Il tombe rapidement amoureux de la chanteuse Stella Kirby, que convoite également le jeune compositeur Charlie Dwyer. Cette histoire d'amour à trois va se jouer sur plus de 20 ans, au son d'une trentaine de chansons d'Irving Berlin.
Un pauvre garcon de Brooklyn herite d'une fortune, leg d'un archeologue. Mais il doit se rendre en Afrique pour prendre possession de son nouveau bien. Il y rencontre un cheik richissime qui a jure de venger ses ancetres dont la tombe a ete profanee par l'archeologue en question.
Suivant un illumine, une secte part s'installer sur le territoire des Bowhalas, afin d'y trouver la ''Terre promise''.
