Tommy, 10 ans, vit avec sa maman Betty dans une ferme d'apiculture, en pleine nature, loin de Montréal. Tommy n'a jamais connu son père et Betty, qui semble s'être retirée là pour fuir quelque chose, cherche vainement un compagnon sur les sites de rencontre. C'est une femme plutôt taciturne. Un jour, un petit cirque itinérant passe à quelques kilomètres de là. Une idée germe alors dans la tête de Tommy. Quoi de mieux qu'un cirque pour créer une ambiance de fête et de joie ? Il parvient à convaincre sa mère d'offrir l'hospitalité au cirque.
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En provenance d'Europe centrale, Viktor débarque à l'aéroport JFK de New York. Mais à son arrivée, sa patrie a fait l'objet d'un coup d'état qui et a été mise au ban des nations. Son passeport invalidé, Viktor ne peut plus ni entrer en Amérique, ni retourner chez lui. Coincé, le voilà résigné à tenter de survivre dans l'enceinte du gigantesque aéroport new-yorkais.
