L'homme est fait pour des raisons simples et malheureux pour des raisons encore plus simples tout comme il est né pour de simples raisons et qu'il meurt pour des raisons plus simples encore... Isa et Behar sont des êtres seuls, entrainés par les climats changeants de leur vie intérieure, à la poursuite d'un bonheur ephémère.
Un photographe, hanté par un sentiment de vide entre sa vie et ses idéaux, se trouve obligé d'accueillir chez lui un jeune parent qui a quitté son village afin de trouver un emploi à bord d'un navire en partance d'Istanbul et à destination de l'étranger.
Grand Prix et double Prix d'interprétation Masculine de Cannes 2003
Un jour de mai, Muzzafer décide de retourner dans la petite ville d'Anatolie de son enfance, pour y tourner un film. Il retrouve son père, Emin, en butte aux autorités locales pour la confiscation d'un terrain, son cousin Saffet qui ne veut plus travailler à l'usine, et son petit neveu Ali, qui ne rêve que de posséder une montre musicale.
