Pendant la dictature militaire des années 70 au Brésil, deux amis, Miguel, intellectuel blanc, et Jorge, braqueur noir, se retrouvent en prison. 20 ans plus tard, Miguel est devenu membre du Congrès, et Jorge l'un des plus gros trafiquants du pays. La roue du destin continue à tourner lorsque la fille de Miguel s'éprend d'un jeune trafiquant.
Paco vit avec sa mère en face du périphérique de Sao Paulo. Tandis qu'elle ne rêve que de revoir son Pays Basque natal, lui veut devenir acteur. Leurs projets sont dramatiquement bouleversés quand Paco fait partie des 800 000 brésiliens prêts à quitter le pays après la loi du 16 mars 1990, prévoyant la confiscation de toutes les épargnes.
