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Ignacio et Enrique ont découvert l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années 60 sous l'autorité du père Manolo. Ces trois personnages se reverront deux autres fois, à la fin des années 70 et en 1980. Cette deuxième rencontre marquera la vie et la mort de l'un d'entre eux.
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Carlos, 12 ans, est le dernier arrivé à l'orphelinat Santa Lucia. En butte à l'hostilité de ses camarades et de l'homme à tout faire, il fait la connaissance du fantôme de Santi, un pensionnaire mystérieusement disparu. Pour Carlos, l'endroit, qui recèle bien des secrets, va bientôt devenir le théâtre de ses frayeurs...
Retraite apres 35 annees de bons et loyaux services a donner le coup de grace aux taureaux de l'arene, Justino decouvre qu'il peut utiliser ses dons de tueur dans sa nouvelle vie de citoyen du troisieme age. Il se trouve ainsi entraine dans une spirale criminelle hors du commun, moyen assez pratique d'ameliorer l'ordinaire...
