Noé entre en 6ème, dans un nouveau collège, et dans une nouvelle ville dans laquelle il vient d'emménager avec son père, Marc. Coaché par ce dernier, Noé assume un entraînement intensif de sport de combat. Et Marc n'hésite pas à le mettre en situation d'attaque. Ils sont en danger, il doit être prêt à répondre à la moindre agression.
Tout en gardant le secret sur sa ''double'' vie, Noé découvre un monde dont la vision était jusqu'ici façonnée par son père. Un père si proche et pourtant si mystérieux. Entre eux, c'est une histoire de complicité et d'affrontements.
Paris, quartier du Sentier la vie de Vahé Krikorian part à vau-l'eau, et la boutique de son père va bientôt fermer. Yuen, le frère de sa compagne, arrivé clandestinement en France, refuse de travailler pour le réseau qui l'a fait passer. Se prenant d'affection pour lui, Vahé décide de l'aider. Peu à peu, un lien d'amitié se tisse entre eux...
Festival de Berlin 2005 - Sélection offcielle.
Festival du film policier Cognac 2005 - Prix Sang Neuf.
