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Dans la cité de Thamesmead, Jamie, un adolescent, multiplie les problèmes à l'école, malgré les efforts de sa mère pour le comprendre. Jamie rencontre Ste un garçon maltraité par les siens, qui trouve refuge chez lui. Tous deux font connaissance, et leur amitié naissante se transforme en un sentiment amoureux, parfois bien difficile à défendre...
Michele Caravaggio, peintre méconnu, est sauvé de la misère par le cardinal Del Monte, un amateur d'art, grâce auquel il obtient sa première commande importante. Il va nouer d'étranges relations avec l'un de ses modèles et sa femme, qui vont tous deux l'entraîner à sa perte.