Avant l'aube, le jeune Jim Halsey, roule sur une autoroute déserte du Texas. Il prend un auto-stoppeur solitaire, John Ryder, qui bientôt sort un couteau mettant Halsey au défi de l'empêcher de tuer à nouveau. Halsey le jette hors de la voiture. Mais il va pouvoir suivre les traces sanglantes que Ryder sème derrière lui...
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à latendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine DavidEdelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - quipossède les caractéristiques physiques des victimes - d'infiltrer la communauté gay.Comme il ambitionne de devenir ''enquêteur'', Steve, voyant la possibilité d'une rapidepromotion, accepte, en dépit du danger qu'il encourt.
