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Maroc, début des années 70. Fuyant un mariage raté et la banlieue de Londres, Julia s'est installée à Marrakech avec ses filles Lucy et Béa, où toutes trois tombent sous le charme du vagabond Bilal. Mais la liberté a un prix, ainsi que va l'apprendre Julia au cours de ce voyage initiatique et spirituel à la découverte d'elle-même.
Dans le Glasgow de 1968, avec ses gangs et leurs codes, ses territoires et leur violence, les 3 frères MacLean tentent de subsister sous l'éducation attentionnée de leur mère Lorna. Bobby, violent, s'est engagé dans un gang; Alan, l'artiste, est porté par sa passion tandis que Lex, le cadet, est partagé entre leurs deux oppositions.
Irlande, annees 50. Mere celibataire, Tara McGuire attire par sa beaute le sergent Hegarty. L'arrivee au village d'une troupe theatrale, ''The Playboys'', permet a Tara de rencontrer Tom, l'un des comediens, dont elle finit par tomber amoureuse. Il lui propose de l'emmener aux Etats-Unis. L'apprenant, Hegarty se jure de briser leur relation.
Michael Mac Cann, un menuisier qui vit en solitaire dans un petit village de Virginie, trouve un bébé abandonné et décide de l'adopter. La petite fille, Mathilda, est en fait l'enfant illégitime d'un politicien local, John Newland. Mais dix ans plus tard, ce dernier, n'ayant toujours pas d'enfant avec sa femme, veut récupérer Mathilda.
