Sergueï est un Évène, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans les montagnes de Sibérie orientale. À l’âge de 16 ans, Sergueï est nommé gardien de la grande harde du clan de Batagaï. Ce clan -dont le chef n’est autre que son père- est composé de quatre familles et de leur harde de 3000 rennes qu'ils conduisent d'un alpage à l’autre au gré des saisons.
Dans cette immensité, le loup rôde et menace en permanence les rennes : unique richesse et fierté des Évènes. Dès son plus jeune âge, Sergueï a appris à chasser et abattre les loups sans état d’âme. Jusqu'au jour où sa rencontre avec une louve et ses quatre adorables louveteaux va bouleverser toutes ses certitudes… C'est à cet instant que sa vie bascule.
Pour protéger ''ses'' loups, Sergueï va transgresser les lois millénaires de son peuple et ainsi trahir son père et son clan. Dans l'insouciance de sa jeunesse, Sergueï va braver l'interdit : le jeune garçon et les louveteaux vont mutuellement s'apprivoiser. Par amour, il partagera ce lourd secret avec la belle Nastazia. Mais c'est sans compter que le loup garde son instinct de prédateur…
Le fils aîné de Tinlé, le vieux chef d'un village du nord-ouest de l'Himalaya, vient de mourir. Karma, que Tinlé tient responsable du décès, lève la caravane de yaks contre sa volonté. Les jeunes du village le suivent. Au jour fixé par les Dieux, Tinlé et ses vieux compagnons partent à leur tour. Le duel ancestral avec la montagne recommence.
