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Il y a bien longtemps, dans le Grand Nord, le jeune Kinaï, qui hait les ours depuis que son frère aîné a été tué par l'un d'eux, est transformé par un spectaculaire sortilège en... ours. Accompagné de Koda, un ourson trop bavard, et des élans Truc & Muche, Kinaï entame à travers un territoire infini le périlleux chemin vers l'endroit où les Grands Esprits lui ont dit qu'il retrouverait son identité.
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Entre Tess Coleman et sa fille Anna, 15 ans, rien ne va plus. Tess ne supporte pas les goûts musicaux d'Anna et cette dernière n'accepte pas le nouveau compagnon de sa mère. Par magie, la mère et la fille échange leurs corps. Chacune va aller à la découverte de l'autre.