Dans sa clinique psychiatrique du Dr Raglan, une thérapie nouvelle permet de traduire physiquement les troubles mentaux, pour essayer de les guérir ensuite sur ce plan. Parmi ces monstres, Nola est la plus atteinte. Ses déréglements lui font engendrer des enfants mutants et meurtriers. Pour que cesse ces aberrations, il faut la tuer...
1881. Sam Varner, eclaireur militaire, a pour mission de rattraper des Indiens qui ont franchi la frontiere. Parmi eux se trouvent une femme blanche, Sarah, et son fils, un metis. Sarah est traumatisee par la mort de toute sa famille neuf ans plus tot et demande a Sam de l'emmener avec son fils. Mais le pere de l'enfant n'est pas de cet avis...
