Veronica est une jeune femme pleine de vie qui multiplie les rencontres amoureuses et les expériences sexuelles. Récemment diplômée en psychologie, elle se voit confier un poste à l'hôpital public de Recife. Mais la maladie de son père et les nouvelles responsabilités de son travail vont peu à peu remettre en cause sa vie libertine.
De retour de Sao Paulo avec son bébé, Hermila s'installe chez sa grand-mère et sa tante dans son village natal en attendant le retour de son mari. Elle comprend bientôt qu'il ne reviendra pas. Sans avenir, sans argent, elle met alors en place un plan audacieux pour réunir les fonds nécessaires et se choisit une nouvelle identité : Suely.
1942, au fin fond de l'aride Nordeste brésilien. Johann, jeune allemand qui a fui la guerre, et Ranulpho, brésilien qui cherche a échapper à la sécheresse, vont de village en village. Ils projettent un film publicitaire destiné à vendre un médicament miracle aux habitants, qui découvrent ainsi la magie du cinéma. Le voyage se poursuit.
