Tokiko travaille comme secrétaire. Le soir, elle rejoint le gang de Joyji dont elle est amoureuse. Mais Joyji s'éprend de Kazuko, la soeur d'un de ses hommes. Tokiko tente d'évincer sa rivale et de séduire Joyji. Mais celuici la renvoie du gang...
Le directeur d'une troupe de comédiens ambulants revient dans une petite ville de montagne et rencontre son fils, né d'une aventure vieille de plusieurs années. Film muet.