La jeune Momo s’installe dans une petite ville insulaire suite à la mort de son père dont elle garde une lettre inachevée. Quand elle découvre un vieux livre dans un grenier, de mystérieux événements se produisent… Le second film très attendu de Hiroyuki Okiura, animateur sur les mythiques «Akira» et «Ghost in the Shell» et réalisateur du très beau «Jin-Roh».
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Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebondissent sur l’épaule de Momo qui tient dans sa main une lettre inachevée écrite par son père, océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui commence par « Chère Momo », est restée blanche. Après ce décès, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo avec sa fille et de rejoindre son île natale, l’île de Shio, située dans la mer intérieure de Seto. .
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Tokyo, fin des années 50. Fusé est membre de l'Unité Panzer, chargée d'exterminer les terroristes de la ''Secte''. Témoin du suicide d'une jeune rebelle, il en vient à aspirer à plus d'humanité. Il rencontre la sœur de la défunte, d'une troublante ressemblance. Mais n'est-il pas victime d'un complot fomenté pour anéantir l'Unité Panzer ?..