A Téhéran, Lateef, un jeune iranien insolent, sert le thé aux ouvriers des réfugiés afghans qu'il déteste. Quand l'un d'eux, Rahmat, prend sa place, le contraignant à des tâches plus pénibles, Lateef, jaloux et haineux, se met à l'espionner. C'est ainsi qu'il découvre son secret. La vie des deux adolescents en sera bouleversée à jamais...
Prix du meilleur film - Festival de Montréal
Réalisateur : Majid Majidi
Avec : Hossein Abedini, Mohammad Reza Naji, Zahra Bahrami, Hossein Rahimi, Gholam Ali Bakshi
A la mort de son père, Mehrolah, 12 ans, part travailler en ville. Quand il apprend que sa mère s'est remariée avec le chef du commissariat local, il refuse de venir habiter chez son beau-père. Malade, il est néanmoins hébergé par cet homme, mais fugue avec son arme de service. Rêvant d'avoir un fils, le policier se lance à sa poursuite.
Lateef, un jeune iranien insolent, distribue du thé sur un chantier. Il déteste les Afghans illégaux qui y travaillent. Cette haine empire quand un jeune Afghan se voit attribuer sa place, et que Lateef se retrouve à faire un travail plus dur. Puis, Lateef fait la connaissance d'un autre Rahmat...
