Le retour d'Andreï auprès de sa sœur Nina, dans la maison familiale de Saint-Pétersbourg qu'il a fuie dix ans plus tôt, de crainte que leurs parents ne découvrent leur relation incestueuse.
Un couple de vieux artistes soviétiques est assiégé dans sa datcha par une meute de journalistes. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il s'agit de Constantin Dalmatov, réalisateur de films à succès sous Staline, et de sa femme, Lidia Poliakova, qui était aussi l'actrice principale de ses œuvres. Pris de panique, croyant que l'on vient les arrêter, ils commencent alors à brûler les traces de leur passé glorieux...
Pétrograd, années 20. Sophia comprend que sans enfant, elle va perdre son mari Trofim. Ils adoptent Ganka, une orpheline de 13 ans; et les espoirs de bonheur de Sophia s'écroulent. Ganka et Trofim s'entendent à merveille, trop bien même. Trofim la trompe, la délaisse. Pour qu'il lui revienne, il faut que Ganka disparaisse...
Arrêtée par la milice de Leningrad un soir de juillet, la jeune Nadia est relachée par son gardien Serguei. Plus tard, ils se rencontrent par hasard et font connaissance. Nadia emmène Serguei chez elle et lui apprend l'amour. La trop excessive passion qui envahit le jeune homme va bientot devenir un fardeau pour sa compagne...