Un maître du chant traditionnel coréen enseigne son art à sa fille Song-hwa et le tambour à son beau-fils Dong-ho. Le père est un professeur sévère, toujours en quête de perfection pour ses jeunes élèves. Ne supportant plus ses exigences, Dong-ho s'enfuit et abandonne à la fois la musique et sa demi-soeur qu'il aime en secret...
Choï a choisi la voie du crime, un univers régi par les rapports de force entre les gangs et leurs liens avec le pouvoir en place. Avec l'arrivée d'un nouveau régime décidé à réprimer les activités illicites, il change de camp et tente de rentrer dans le droit chemin. Mais il se retrouve dans un monde tout aussi impitoyable et corrompu...
1850, en Corée. Kim est un érudit visionnaire qui rêve d'un monde nouveau pour les siens. Il sauve par hasard un jeune mendiant, Jang, dont les peintures le fascinent. Cinq ans plus tard, les deux hommes se rencontrent à Séoul. Ce sera le début d'une longue amitié entre le peintre et son mentor spirituel.
Au 18ème siècle, en Corée, Mongryong, le fils du gouverneur, part accomplir son destin et promet à la belle Chunhyang de la retrouver bientôt. Mais celle-ci tombe sous le joug du cruel Byun Hakdo, le nouveau gouverneur. Mongryong, devenu Conseiller Royal, découvre les agissements du tyran Hakdo, et entreprend d'y mettre fin.
