Pour son anniversaire, Marisa recoit un bebe alligator mais, ennerve par l'animal, son pere le jette dans les toilettes. Quelques annees plus tard, des cadavres humains et animaux sont retrouves dans les egouts. Madison, charge de l'enquete, decouvre que dans un centre de recherches des hormones de croissance sont testees sur des chiens.
Vers la fin de la premiere guerre, a Honolulu, le lieutenant americain Marc Wye rencontre l'infirmiere Pauline Blue Cette rencontre pleine de promesses est interrompue lorsque Marc est charge d'une mission dans l'ile de Rotohan : il doit capturer Bottletop, un japonais chapardeur qui pille les reserves de vivres de l'armee.