Caroline du Nord. Ma'Samuels a eleve seule ses deux enfants. Il y a Charlie, le fils adore, et Messy, ''l'envoyee du diable'' qu'elle ne peut aimer. L'arrivee d'Anna, leur cousine orpheline, va precipiter les evenements. La tragedie eclate, tout comme la verite sur les origines des deux enfants.
Joe, ancien flic de Los Angeles, arrive dans une petite ville de la frontière américano-mexicaine pour ce qu'il pense être de petites vacances chez son ancien collègue et sa femme. Alors qu'il vagabonde à dos de cheval dans le désert, Joe est accidentellement témoin d'un meurtre. Il assiste impuissant à l'assassinat d'une jeune femme...
