Dans un futur proche, dans un monde ravagé par la guerre, en proie à l'anarchie et aux intégrismes de tous ordres, le mercenaire Hugo Cornelius Toorop est chargé d'escorter de la Russie au Canada une jeune fille se prénommant Aurora. Malheureusement, au cours de leur périple, il va découvrir que celle-ci transporte en elle un virus capable d'anéantir la race humaine.
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A l'aube du XIXe siècle, Jacob et Will Grimm gagnent leur vie en profitant de la crédulité des villageois soi-disants attaqués par des forces occultes. Leur lucrative entreprise cache cependant un petit secret : les deux frères se contentent de combattre les monstres diaboliques que leurs complices animent grâce à d'ingénieux trucages... Pris à leur propre piège, les voilà sommés de mettre hors d'état de nuire un mystérieux kidnappeur d'enfants qui sévit dans un hameau isolé. Avec la très belle Angelika, ils vont découvrir que la forêt lugubre renferme un terrible secret, un monde de magie et de sortilèges peuplé des plus incroyables créatures...
