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Alors que le shérif-adjoint Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington) est envoyé à Los Angeles pour une simple mission, il se retrouve mêlé à la traque d'un tueur en série qui terrorise la ville. Impressionné par l'intuition de Deke, le sergent Jim Baxter (Rami Malek) du bureau du Shérif de L.A., en charge de l'enquête, sollicite son aide – à titre officieux. Pourtant, à l'insu de Baxter, l'enquête qu'il mène révèle des aspects troubles du passé de Deke, enfouis depuis longtemps, qui pourraient menacer bien plus que l'enquête.
Le jeune Jesse et son mentor Randolph s'intéressent au déclin de la population des orques du Pacifique nord-ouest escortés en cela par leur ami orque Willy et sa compagne Nicky. La raison de ce drame est bien vite découverte, mettant Jesse et ses amis en danger : des baleiniers illégaux déciment les orques pour exporter leur chair...
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En voulant fuir les ''Nasties'', une méchante bande de durs, Bastien retrouve son livre magique et retourne au pays de Fantasia. Mais les ''Nasties'' s'emparent du livre et en acquièrent les pouvoirs au fil de leur lecture. Sous leur influence, Fantasia devient le royaume du chaos. Pour le sauver, Bastien doit récupérer le livre...
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Voilà 2 ans déjà que Jesse et son ami l'orque Willy ne se sont pas revus. Le premier a vu débarquer dans sa vie son demi-frère Elvis et le second veille sur des frères et soeurs indisciplinés. Les retrouvailles finissent par arriver mais sont de courte durée : une marée noire menace de séparer la petite famille de Willy...
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Abandonné en bas-âge par sa mère, Jesse a déjà connu et rejeté beaucoup de parents adoptifs. Quand il voit pour la premiere fois Willy, un orque qui refuse aussi de se laisser apprivoiser, il en est emerveillé. Peu à peu, il devient le protecteur puis le compagnon de jeu de l'animal, se redécouvrant lui même et reprenant goût à la vie.
