Amsterdam, 1984. Frank, dix-huit ans, qui a abandonné l'école et annoncé son homosexualité, s'en va à Amsterdam et se retrouve à travailler dans un cabaret gay géré par ''Madame''. Il tombe amoureux d'un collègue américain, Jake, apparemment hétérosexuel mais atteint d'une maladie mystérieuse baptisée ''le cancer des homos''.
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1969 à Paris. Paul est un jeune américain technicien dans le cinéma, qui rêve de tourner sa propre oeuvre, un journal filmé façon cinéma-vérité. Monteur sur ''Dragonfly'', un film fantastique dont il est tombé amoureux de l'actrice, il se voit proposer de remplacer le réalisateur. C'est enfin pour Paul l'accès aux responsabilités...
