Fa Shan, Chine du sud, fin du 19ème. Dans un climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine et maître de kung-fu, est chargé de maintenir l'ordre, troublé par l'invasion des armes à feu. La tâche est rude, d'autant qu'un trafic d'esclaves commence à s'organiser. Pour corser le tout, son disciple part chez l'adversaire...
Un jeune champion d'epee et un groupe de saltimbanques s'allient pour delivrer un general destitue au cours d'un putsch.
Le fermier Fang Gang, anciennement surnommé le ''Sabreur Manchot'', se voit proposer de participer à un tournoi d’arts martiaux. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, il décline l’invitation mais se rend compte très vite que la proposition était un ultimatum. Les organisateurs du tournoi commencent en effet à décimer quiconque refuse de participer à ces duels...
Lorsque le valeureux Qi Ru-feng, défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng n’hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang est devenu un artiste martial hors-pair et s’apprête à succéder à Ru-feng, qui l’a élevé comme son propre fils. Mais cette situation éveille la jalousie de la fille de Ru-feng, Pei-er qui, en compagnie de deux autres disciples frustrés, va provoquer Gang, et lui trancher le bras par traîtrise...
La haine fait s'affronter le clan de Meng et celui de Chou.
Wang Yu participe à un tournoi de kungfu où il affronte les meilleurs spécialistes. Mais un des concurrents a découvert la puissance terrible de la guillotine volante, qui envoyée à l'aide d'une chaîne sur la tête de l'adversaire, coupe court à tout dialogue en se refermant !
Un passager clandestin qui quitte la Chine est contraint par l'equipage qui l'a decouvert d'effectuer une mission. Mais une fois celle ci menee a bien, les marins qui sont des trafiquants veulent le tuer. Il veut alors se venger.
Un fermier hospitalier accueille Dragon Tatoue qui l'initie a la boxe Thai.
Les marchands de sel sont massacres par les bandits de Chu. Le seul survivant decide de se venger.
Tien-wa, la chef de plusieurs bandits qui pillent et massacrent, tombe amoureuse de Lung-Fei. Elle lui promet de renoncer à cette vie mais avant elle doit éliminer Lung Hao dont elle a assassiné le pére et qui, depuis cherche à se venger d'elle...
Kwan travaille pour le gangster Ku. Il doit seduire des bourgeoises pour qu'ensuite des complices prennent des photos et pratiquent un chantage. Mais un jour, il s'eprend d'une jeune femme, Ping-Mei. Tous deux partent vivre ensemble. Furieux, Ku le retrouve et le menace...
Tiao Erth, eleve de l'ecole de boxe dirigee par Li Chung est renvoye de l'etablissement. Dix ans plus tard, il revient pour se venger et bat un a un tous les eleves ainsi que Li Chung. Des karatekas s'associent a Tiao et c'est le massacre. L'un des eleves, Lei Ming, survit et entreprend un severe entrainement pour se venger...
