A la fin des années 80, Muriel Colber, étudiante, se rend en Espagne pour y préparer sa thèse sur Jesus de Galindez, un Basque exilé aux Etats-Unis après la guerre civile, séquestré et disparu dans d'étranges circonstances en 1956 à New York. Mais les responsables de la mort de Galindez vont tout faire pour gêner son enquête...
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Cuba, 1979. Jeune étudiant castriste, David rencontre Diego, artiste homosexuel qui l'entraîne chez lui. Effrayé mais fasciné, David accepte sur les conseils d'un militant d'espionner ce mauvais citoyen devenu son ami. Mais est-ce vraiment comme espion qu'il retourne de plus en plus souvent chez Diego ?