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Voulant défier Dieu, Don Giovanni séduit toutes les femmes. Lors d'un duel, il abat le Commandeur, père de Donna Anna, qu'il courtisait. Recherché par Donna Elvira, son épouse, et Don Ottavio, le fiancé de Donna Anna, Don Giovanni se rend à un rendez-vous fixé par le défunt Commandeur, qui sorti de sa tombe, l'envoi en Enfer.
Au début du siècle, le chanteur lyrique Joachim Dallayrac se retire de la scène des opéras pour se consacrer à l'éducation d'une jeune élève, Sophie, a l'avenir prometteur, ainsi qu'à celle d'un jeune voyou, Joachim, à la voix superbe Des liens complexes vont se nouer entre eux, au fil d'un long et impitoyable apprentissage de la perfection.
