Berlin, 1927. Harry Frommermann ne rêve que de musique. Il monte un groupe de chanteurs. Après un début difficile, les Comedian Harmonists sont nés. Jusqu'en 1935, leur succès sera égal à celui des Beatles. Mais ses membres ne voient pas se profiler l'ombre menaçante de la croix gammée. Pourtant, trois d'entre eux sont juifs...
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Hiver 1942. Les forces armées d'Hitler s'avancent très loin en territoire soviétique. Objectif principal : Stalingrad. Face à une résistance russe acharnée, la VIe Armée subit de lourdes pertes. Et tandis que le fuhrer clame victoire à la radio, ses hommes comprennent que la ville va devenir pour eux un enfer d'acier et de sang.
Ce film raconte l'histoire du musicien Johanno Alder qui, a l'age de 22 ans, mit fin a ses jours en decidant de ne plus dormir. C'est dans un village isole du reste du monde que s'accomplit le destin de cet homme.
Elevée entre l'autorité de son père, l'absence de sa mère qu'elle doit remplacer auprès de ses frères et soeurs, les corvées et les moissons, Anna, jeune bavaroise, trouve enfin l'amour avec Albert. Mais nous sommes en 1938, le spectre du nazisme se profile, la guerre éclate, et le bonheur d'Anna sera de courte durée.
