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Qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s'embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape importante de sa vie.
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Ellison est un auteur de romans policiers inspirés de faits réels. Dans l’espoir d’écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Ellison y découvre dans le grenier des bobines 8mm contenant les images de meurtres d’autres familles. Qui a filmé ces tueries et pour quelle raison ? Ellison va tenter de répondre à ces questions tandis que le tueur présumé, une entité surnaturelle présente sur les films, menace de plus en plus sa famille.
Thomas Nielsen, jeune généticien idéaliste, propose à un tueur de femmes emprisonné, Vincent Iparrak, le marché suivant : il lui évite la peine de mort et en échange le tueur accepte qu'il modifie son ADN, afin d'éradiquer ''l'animal'' en lui. Ces deux hommes que tout oppose vont se retrouver à faire le chemin inverse.
