De jeunes gens enthousiastes débarquent dans le Moscou des années 1920, avec des notes et de la musique plein la tête. Le chemin vers la reconnaissance sera ardu et jalonné d'obstacles inattendus.
Ayant terminé ses études secondaires, Ivan décroche un emploi de coursier dans une revue littéraire. Il y rencontre Katia, la fille du professeur Kouznetsov. La jeune fille ne rste pas insensible aux fanfaronnades d'Ivan, qui, par ses mensonges permanents, finit par s'embourber dans des situations inextricables...
Stupefaction pour Varakine, ingenieur moscovite se rendant dans une usine de province, lorsqu'il est accueilli par une secretaire nue, et qu'il decouvre que l'entreprise tourne depuis deux ans sans ingenieur en chef. Dans cette atmosphere etrange et angoissante dont il cherche a s'echapper, il va se trouver mele a une etrange affaire de meurtre..
