Japon, Ere Heian. Deuxième fils de l'Empereur, le Genji aime la seconde épouse de son père. L'inévitable se produit, et d'une unique rencontre nait un fils, que l'Impératrice fait passer pour celui de l'Empereur lui-même. Les années passent, années d'exil pour le Genji. Quand il revient à la cour, son fils secret est sur le trône...
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En 1836, lors d'une representation theatrale a Tokyo, l'acteur vedette d'une troupe de Kabuki reconnait parmi les spectateurs les trois meurtriers de ses parents. Il va utiliser l'amour que lui voue une des filles des criminels pour assouvir sa vengeance.
Au XVIIe siècle, une femme mariée à un riche fabricant de calendriers apprend que sa famille est dans le besoin. Pour la secourir, elle demande de l'aide à un jeune employé de son mari. Mais elle en tombe amoureuse et à cette époque, l'adultère est sévèrement puni...
Japon, XIIè siècle, le samouraï Morito est amoureux de Dame Kesa. Mais elle est mariée. Afin de pouvoir l'épouser, il décide de tuer son mari. Comprenant ses intentions, Dame Kesa tente de l'en dissuader. Devant son refus, elle décide de mourir à la place de son mari.
Le père de Daihachirô se suicide après sa défaite à un concours de tir à l’arc au temple de Sanjûsangendô de Kyôto. Le jeune garçon s’entraîne avec acharnement pendant des années afin de participer lui aussi à ce concours…
1836. Lors d'une représentation théâtrale, Yukinojo, l'acteur, reconnaît dans la salle les trois hommes qui ont provoqués la ruine et le suicide de ses parents. La fille de l'un des meurtriers s'éprend de lui et Yukinojo décide de se servir d'elle afin de se venger.
Le chef d'une illustre dynastie d'acteurs de théâtre No conduit avec la plus grande fermeté l'éducation de son fils appelé à lui succèder. Celui-ci doit jouer devant le Shogun mais, peu avant la représentation, il s'enfuit et tente de se suicider...
Le samouraï Iemon est hanté par les fantômes de ses victimes.
Au tournant du siècle, la joueuse de Shamisen Tsuruhachi et le chanteur de balades Tsurujirô forment un duo qui devient extrêment populaire dans les théâtres. Malgré une attirance mutuelle , les deux jeunes artistes ne cessent de se disputer et finissent par se séparer. Mais sans sa partenaire, Tsurujirô perd son public.
À Shanghaï, témoin des brimades que ses compatriotes font subir à une jeune fille chinoise, un officier de la marine marchande japonaise prend sa défense et la recueille chez lui. Bien qu'elle haïsse les Japonais, qui sont responsables de la mort de ses parents, elle s'éprend peu à peu de son bienfaiteur.
