Avril 1863. En pleine guerre de Sécession, le colonel John Marlowe est chargé par l’état-major nordiste de couper les lignes de ravitaillement ennemies. Il découvre avec mécontentement qu’on lui a adjoint en la personne du major Kendall un médecin dont il se serait bien passé. L’obligation d’emmener de force avec eux une sudiste qui les a espionnés n’arrange rien : c’est le début d’un périple riche en mésaventures…
En 1836, les texans se sont révoltés contre le dictateur mexicain Santa Anna. Après un siège de treize jours, tous les résistants de Fort Alamo seront massacrés.
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Texas 1868. La famille d'Aaron Edwards est décimée par une bande de Commanches qui attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère d'Aaron, découvre le drame et se lance sur les traces des ravisseurs avec deux autres compagnons.
Un jeune avocat bostonien masque de noir a l'occasion, vient au secours de sa cousine orpheline dont les droits sont menaces.