Moshe et Tami sont en couple. Moshe a cinquante ans, Tami est à peine entrée dans la vingtaine. Ils vivent une relation cruelle dont Tami ne semble pas pouvoir se libérer. Tami et Moshe sont père et fille.
Situé au cœur de Jaffa, une ville que les Israéliens surnomment ''la fiancée de la mer'', le garage de Reuven est une affaire familiale. Il y emploie sa fille Mali et son fils Meir, ainsi que Toufik et Hassan, un jeune palestinien et son père. Personne ne se doute que Mali et Toufik s’aiment depuis des années. Alors que les deux amants préparent en secret leur mariage, la tension monte entre Meir et Toufik…
Ruthie et Or, une mère et sa fille de 17 ans, vivent à Tel-Aviv. Ruthie se prostitue depuis 20 ans et Or n'a jamais réussi à la faire s'arrêter. Tandis qu'elle multiplie les petits boulots tout en allant au lycée quand elle le peut, l'état de santé de Ruthie devient critique. Or décide que les choses doivent changer.
Sélection officielle semaine de la critique - Festival de Cannes 2004. Caméra d'Or.