1850, en Corée. Kim est un érudit visionnaire qui rêve d'un monde nouveau pour les siens. Il sauve par hasard un jeune mendiant, Jang, dont les peintures le fascinent. Cinq ans plus tard, les deux hommes se rencontrent à Séoul. Ce sera le début d'une longue amitié entre le peintre et son mentor spirituel.
Alors qu'il se précipite sur les rails du chemin de fer et qu'un train s'approche, un voyage au fil du temps nous entraîne dans le passé de Yongho, de son mariage raté à la faillite de son entreprise, de l'époque où il travaillait (et torturait) comme policier, jusqu'à ce jour bien lointain où il connut momentanément le bonheur...
