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Joong-ho, ancien flic devenu proxénète, reprend du service lorsqu'il se rend compte que ses filles disparaissent les unes après les autres. Très vite, il réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même client, identifié par les derniers chiffres de son numéro de portable. Joong-ho se lance alors dans une chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver Mi-jin, la dernière victime du tueur.
Yeo-Jin, 20 ans, fille d'un policier, aide sa meilleure amie Jae-Young, qui se prostitue, à gérer ses clients, d'autant qu'elle s'attache un peu trop aux hommes de passage. A cause de YeoJin, Jae-Young échoue à l'hôpital en voulant fuir la police. Elle demande à son amie de bien vouloir retrouver un client dont elle est tombée amoureuse.
Festival de Berlin 2004 - Ours d'Argent du meilleur réalisateur
Réalisateur : Kim Ki-Duk
Avec : Lee Uhl, Kwak Ji-Min, Seo Min-Jung, Kwon Hyun-Min, Oh Young-Su, Im Gyun-Ho, Jung Yoon-Soo, Lee Jong-Gil, Shin Taek-Ki, Park Jung-Gi, Kim Gui-Seon, Seo Seung-Won, Yoo Jae-Ik, Jung In-Gi, Jeon Jin-Bae, Yook Sae-Jin, Hong Hye-Ryung, Seol Han-Sol, Kim Jae-Young, Son Young-Soon