Japon, Ere Heian. Deuxième fils de l'Empereur, le Genji aime la seconde épouse de son père. L'inévitable se produit, et d'une unique rencontre nait un fils, que l'Impératrice fait passer pour celui de l'Empereur lui-même. Les années passent, années d'exil pour le Genji. Quand il revient à la cour, son fils secret est sur le trône...
A Gion, quartier de plaisirs de Kyoto, Kimicho, fille d'une geisha, veut quitter un vieux protecteur ruiné. Elle retourne à la maison de geisha, et rejoint un autre client. Sa soeur, Taeko, employée à la mairie, est amoureuse de son collègue Koji, le fils adoptif du patron d'une maison de geisha concurrente.
