1850, en Corée. Kim est un érudit visionnaire qui rêve d'un monde nouveau pour les siens. Il sauve par hasard un jeune mendiant, Jang, dont les peintures le fascinent. Cinq ans plus tard, les deux hommes se rencontrent à Séoul. Ce sera le début d'une longue amitié entre le peintre et son mentor spirituel.
Sortie le 22 novembre 2000
Au XVIIIe siècle en Corée, un jeune noble, Mongryong, aperçoit une jeune fille sur une balançoire. Cette simple vision fait chavirer son âme. Chunhyang partage les sentiments amoureux de Mongryong, qui doit malheureusment quitter la région pour suivre son père. Le temps s'égrène jusqu'à l'arrivée de Byun Hakdo, le nouveau gouverneur. Celui-ci a entendu parler de la beauté de Chunhyang mais l'attitude frondeuse de la jeune courtisane lui déplaît et il la fait régulièrement battre en place publique. Mongryong revient incognito et décide de rétablir la justice.
Au 18ème siècle, en Corée, Mongryong, le fils du gouverneur, part accomplir son destin et promet à la belle Chunhyang de la retrouver bientôt. Mais celle-ci tombe sous le joug du cruel Byun Hakdo, le nouveau gouverneur. Mongryong, devenu Conseiller Royal, découvre les agissements du tyran Hakdo, et entreprend d'y mettre fin.