A l'annonce du départ en mutation pour 3 ans de son ami d'enfance Joon-ho, Nam-woo se remémore leur jeunesse dans un village de pêcheurs loin de Séoul. Les journées s'y écoulaient entre les jeux d'écoliers, les baignades dans l'océan et les promenades à vélo. C'est aussi l'époque de leur rencontre avec la mystérieuse et inoubliable Mari...
Yobi est un renard à cinq queues qui vit sur la colline depuis des millénaires. Au fur et à mesure, la ville s'est développée au pied de cette colline. Un lieu que les humains redoutent, effrayés par les renards à cinq queues pouvant dérober leur âme et devenir humains à leur tour. Pour les approcher, Yobi met à profit son aptitude à se transformer en jeune fille... Après le succès de Mari Iyagi, le réalisateur Lee Sung-Gang s'est inspiré d'une célèbre légende coréenne pour nous livrer un conte aux élans écologiques, mêlant poésie, romance et fantastique. Une fable pour toute la famille.
