En 1318, au Maroc, un bandit enleve la fille du marabout comme otage, exigeant qu'on lui ouvre les portes de la ville. Le caid, fiance de la jeune fille, apprend qu'elle est saine et sauve et organise la resistance. Il met en fuite le bandit et sa troupe et ramene la jeune fille.
Le fils du pacha, enleve par un esclave quand il etait petit, devient un dangereux chef de bandits. Fait prisonnier et condamne a mort, il est reconnu par son pere a cause du gri-gri qu'il porte au cou, mais parvient a s'echapper. Il est retrouve par le pacha qui benit son union avec la jeune fille qu'il aime.
