Anna est une actrice talentueuse et reconnue. Arrivée à la quarantaine, elle traverse un moment difficile dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle se découvre alors le pouvoir de changer d’apparence physique et de se transformer en qui elle le souhaite. Elle va utiliser ce pouvoir pour mettre son couple à l’épreuve, au risque de se perdre…
Hafsia, Douce, Delphine et Charlotte : quatre jeunes femmes qui cherchent à s’affranchir des limites qu’on voudrait leur imposer.
Michel, professeur de mathématiques à la retraite, vit seul depuis la mort de sa femme et occupe ses journées à l’écriture d’un essai sur les croyances qui façonnent la vie quotidienne. Un jour, il recueille Dora, une jeune femme sans domicile fixe, qu’il trouve blessée sur le pas de sa porte et l’héberge le temps de son rétablissement. Sa présence ramène un peu de fraîcheur dans la vie de Michel, mais peu à peu, l’appartement devient le théâtre de phénomènes mystérieux.
Lasse de son actuel mode de vie, une jeune femme décide de tout quitter. Elle fait alors des rencontres qui l’amèneront vers de nouveaux plaisirs, mais aussi au seuil du fantastique.
Au cours des essais pour une courte scène de nu avec une comédienne, François, metteur en scène, découvre le plaisir que peuvent éprouver certaines femmes en transgressant de petits interdits érotiques. Il décide de tourner un film sur le sujet. Sa recherche dans le domaine érotique va le mener plus loin qu'il ne le pensait.
