Chine. Yunnan. Un tribunal ambulant suit les chemins sinueux de la région pour sa tournée annuelle. Feng, la bonne cinquantaine, est le juge. Son assistante Tante Yang, de la tribu des Moso, est à la veille de la retraite. Ils sont accompagnés du jeune juge Ah-Luo, de la tribu Yi qui fait sa 1ère tournée. Ils voyagent en compagnie d’un vieux cheval qui transporte les dossiers et toutes leurs affaires...
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Les annees trente, dans un village du nord-est de la Chine au cours de l'invasion japonaise. Jiu Er, jeune heritiere d'une propriete exploitant le sorgho, se voit contrainte d'organiser la resistance face aux envahisseurs qui detruisent ses recoltes. Les villageois decident d'attaquer un convoi militaire japonais...
