Augusto, Roberto et Picasso, trois escrocs minables, parcourent l’Italie en quête de nouvelles victimes. Leur combine favorite consiste à se déguiser en hommes d’église pour abuser certains fidèles trop crédules. Mais Augusto, le plus âgé, commence à être las de cette existence. Fatigué, il pressent que l’heure de la dernière escroquerie est proche…
En recherchant le fils, Germain, d'une amie décédée, le prince Rodolphe de Gerolstein rencontre Fleur de Marie. Il comprend vite qu'il s'agit de sa fille qu'il a eu avec Sarah. Celle-ci ne voulant pas d'enfant l'a confiée a un couple abominable, Georges et La Chouette et l'enfant a vecu le martyr depuis son enfance.
La guerre regne entre Charlemagne et Agramante. Roland, le neveu de Charlemagne, et ses hommes parviennent a arreter les Sarrasins dans les Pyrenees. Mais les deux adversaires proclament une treve et negocient pour que la paix revienne dans le pays...
