Macao, 1897. Jeune noceur irresponsable Francisco Frontaria a habitue la haute societe portugaise a ses frasques. A la suite d'un pari, il se met la ville a dos, et il se retrouve, battu a mort, a l'etat de clochard. Rejete par tous, il echoue chez Victorina, qu'il avait profondement choquee en l'humiliant jadis en public.
Apres une tentative frustrée d'évasion, un adolescent est reconduit au sein de sa famille aboulique, dans un bourg de l'Alentejo ou l'exploitation traditionnelle des travailleurs agricoles est, en ces années trente, représentée par un cousin arrogant et prépotent, le symbole et le soutien du pouvoir fasciste qui se consolident...
Juillet 1936, au Portugal, dans une petite ville au bord de l'Atlantique, un groupe de jeunes gens se retrouve pour les vacances avant leur entrée à l'université. De l'autre côté de la frontière, la guerre civile espagnole éclate, faisant entrer la politique dans la vie des jeunes gens qui vont vivre un été de passions et de déchirures.
Filipe vit dans une famille aisée, maisNe voit jamais son père manuel, busi- Ness-man hyper-occupé. contre toute Attente, voire toute vraisemblance, le Rêve de filipe se réalise quand son Père entre dans sa chambre et lui Raconte comment ils vont passer ensem- Ble des vacances formidables aux Açores...
